Producătorii auto se confruntă cu o nouă criză a semiconductoarelor din cauza cererii uriașe din sectorul AI
Industria auto se îndreaptă spre o nouă criză masivă a semiconductoarelor. Acum, producătorii auto sunt implicați într-o competiție acerbă cu giganți din tehnologie, care au resurse financiare nelimitate. Centrele de date pentru inteligență artificială necesită cantități mari de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM) pentru a funcționa, astfel încât furnizorii de siliciu prioritizează companii precum Meta și Google în detrimentul mărcilor auto tradiționale.
Această schimbare bruscă de pe piață confirmă avertismentele exprimate la începutul anului cu privire la vulnerabilitățile vehiculelor de generație următoare. Mașinile moderne, bazate pe software, depind în mare măsură de memorie pentru a rula sistemele de asistență a șoferului și tablourile de bord digitale. Cu prețurile spot pentru DRAM crescând cu aproximativ 450%, producătorii auto se confruntă cu dificultăți în a asigura aprovizionarea necesară pentru a alimenta aceste platforme bogate în date.
Conform unui raport de la Automotive News, impactul financiar se resimte deja în rapoartele de câte un trimestru. General Motors a crescut recent estimarea privind inflația materiilor prime cu 500 de milioane de dolari din cauza costurilor cu memoria. Ford suportă aproape 1 miliard de dolari în presiuni inflaționiste cauzate de constrângerile severe ale DRAM-ului. În același timp, Honda a raportat o pierdere masivă de 295 de milioane de dolari în volum de vânzări din cauza penuriei de semiconductoare.
Această criză le amintește experților de crizele anterioare din lanțul de aprovizionare. În anii recenți, am asistat la opriri de producție pentru modele iconice când componente esențiale dispăreau peste noapte. Blocajul actual este și mai insidios, deoarece vizează caracteristici de înaltă tehnologie la care consumatorii se așteaptă. Este posibil ca cumpărătorii să vadă pachete avansate de autonomie restricționate exclusiv la variantele de lux scumpe pentru a reduce costurile de fabricație.
O alternativă pentru companiile auto este întârzierea livrărilor complet. Am văzut deja clienți confruntându-se cu livrări întârziate și funcții lipsă în timpul anomaliilor anterioare legate de siliciu. Adăugând această dilemă într-o industrie deja împovărată de tranziții complexe ale trenului de rulare, se creează o furtună perfectă. Producătorii auto învață că puterea lor de cumpărare este mult inferioară celei din sectorul tehnologic.
Producătorii de siliciu dețin toată puterea în această negociere. Samsung, SK Hynix și Micron controlează aproape 90% din piața de memorie auto. Acești furnizori forțează producătorii auto să încheie contracte costisitoare pe termen lung pentru a garanta alocările de cipuri. Aceste acorduri pe termen lung asigură că costurile de fabricație a vehiculelor vor rămâne ridicate pentru anii următori.
Mai mult, mașinile utilizează în general generații mai vechi de arhitectură a memoriei, care necesită cicluri lungi de validare. Fabrica de cipuri realizează margini mult mai mari pe tehnologia de vârf solicitată de serverele AI. Dintre problemele lanțului de aprovizionare, care variază de la gaze obscure la realocări structurale ale pieței, lumea auto se confruntă cu o bătălie dificilă împotriva Silicon Valley. Șoferii trebuie să se pregătească pentru prețuri mai mari și mai puține caracteristici de înaltă tehnologie.
